Egger Anleihe erfolgreich platziert

Die vom Holzwerkstoffhersteller Egger (St.Johann in Tirol / Österreich) vom 12. bis 16. Februar 2010 zur Zeichnung aufgelegte Unternehmensanleihe wurde vom Markt sehr gut aufgenommen. Dies gab das Unternehmen heute bekannt. Die Anleihe mit einem Volumen von 120 Millionen Euro und einem Kupon von 5,75 Prozent per anno habe bei institutionellen sowie insbesondere auch bei privaten Anlegern großen Anklang gefunden.
Die mit der Emission betrauten Banken BAWAG P.S.K. und Erste Group Bank setzten den Ausgabekurs mit 100,805 Prozent fest. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren.
Die erfolgreiche Platzierung belege, dass der Markt für Anleihen von solide aufgestellten österreichischen Unternehmen aufnahmefähig ist.
Der Sprecher der Unternehmensgruppe, Dr. Thomas Leissing, zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Egger beabsichtige, den Nettoemissionserlös für allgemeine Geschäftszwecke, die Tilgung und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie zur Finanzierung von Erweiterungsinvestitionen zu verwenden. Der Holzwerkstoffproduzent hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich den Kapitalmarkt genutzt. „Wir wollen unsere Finanzierungsstruktur möglichst breit aufstellen, um langfristig eine sichere Basis zu haben. Das ist die Grundlage für das weitere gesunde Wachstum der Gruppe“, so Leissing.
Der Holzwerkstoffhersteller mit Stammsitz in St. Johann in Tirol und 15 Werken in Europa gehört mit rund 5.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro (GJ 2008/2009) zu einem der führenden Unternehmen der europäischen Holzwerkstoffindustrie. Mehr als zwei Drittel des Umsatzes (70,1 %) wurde im letzten Geschäftsjahr in Westeuropa getätigt, 26,6 % entfielen auf Osteuropa.