KP: REKAPITALISIERUNG ERFOLGREICH

Klöckner Pentaplast (Montabaur) kann sich über eine  Barkapitalzuführung von 190 Millionen Euro durch eine Gruppe neuer Investoren unter Führung von Strategic Value Partners LLC  ("SVP Investor Group") und neuen Kreditlinien, die von Jefferies & Company, Inc. und Tochtergesellschaften ("Jefferies") garantiert und finanziert werden, freuen. Klöckner Pentaplast hat Darlehen in Höhe von 800 Millionen Euro vollständig zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen an seine vorrangig besicherten Kreditgeber zurückbezahlt. Im Anschluss an die Kapitalzuführung hat die SVP Investor Group die Anteile am Unternehmen übernommen. Im Rahmen dieser Transaktion wird die Kapitalstruktur von Klöckner Pentaplast substantiell gestärkt, indem die Darlehensverbindlichkeiten um ca. 50% auf 630 Millionen Euro von 1,26 Milliarden Euro reduziert werden. Die Reduzierung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus der Barkapitalzuführung der SVP Investor Group und einer Umwandlung der Second-Lien- und Mezzanine-Darlehen in Eigenmittel. Die neuen Gesellschafter unterstützen das bestehende Management-Team vorbehaltlos dabei, das Unternehmen aus einer führenden weltweiten Marktposition heraus weiter zu entwickeln und zu stärken. Dr. Christian Holtmann, Chief Executive Officer von Klöckner Pentaplast, kommentierte: „Die engagierten Bemühungen verschiedener Parteien, in unser Unternehmen zu investieren, belegen: kp ist ein gut gefuhrtes Unternehmen, operativ erfolgreich mit einem wirtschaftlich belastbaren Geschäftsmodell. Das Unternehmen ist mit seinem breiten Produkt- und Marktportfolio innerhalb seiner internationalen Schlüsselmärkte gut aufgestellt.“ (aw)