Stabilus: Schuldschein löst Brückenfinanzierung ab
Stabilus: Schuldschein löst Brückenfinanzierung ab
Die Stabilus SE (Koblenz) hat heute die Verträge für ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Mio. Euro unterzeichnet. Wie der Anbieter von Motion-Control-Lösungen informiert, ist das Settlement und damit die Auszahlung der Finanzmittel für den 27. September 2024 vorgesehen.
Das Schuldscheindarlehen besteht aus vier Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren mit jeweils attraktiven fixen und variablen Zinssätzen und dient der für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 geplanten Ablösung der Brückenfazilität über 250 Mio. Euro. Diese wurde im Oktober 2023 für die Finanzierung der Akquisition von Destaco aufgenommen. Die Schuldscheintransaktion wurde am Markt laut Angaben von Stabilus sehr gut aufgenommen und traf auf großes Interesse bei den Investoren. Insgesamt war die Transaktion deutlich überzeichnet.
Stefan Bauerreis, Finanzvorstand der Stabilus SE, sagte: „Wir freuen uns über das große Investoreninteresse im Rahmen der Platzierung unseres Schuldscheindarlehens. Mit der Emission werden wir die Brückenfinanzierung wie geplant ablösen, die wir für die Übernahme von Destaco aufgenommen haben. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir uns erneut attraktive Konditionen sichern, mit denen wir einen wichtigen Pfeiler unserer Wachstumsstrategie finanzieren. Mit diesem Schritt ist Stabilus für die nächsten drei Jahre durchfinanziert. Unsere Nettoverschuldung planen wir in den nächsten Quartalen kontinuierlich zu reduzieren und damit auch den Nettoverschuldungsgrad zu reduzieren.“ Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt auf ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil sowie Flexibilität bei der Optimierung der Kapitalkosten. Zum 30. Juni 2024 lag der Nettoverschuldungsgrad der Stabilus SE bei 2,8.
Mit über 30 teilnehmenden Investoren, darunter neben inländischen Instituten auch große internationale Adressen, stieß die Emission laut Stabilus auf eine sehr hohe Nachfrage. Arrangiert wird die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg und der Commerzbank AG.