Surteco: Schuldscheindarlehen über 200 Mio. €

Die Surteco SE (Buttenwiesen-Pfaffenhofen), der nach eigenen Angaben weltweit führende Hersteller von Oberflächen für die Möbel- und Holzwerkstoffindustrie und Produzent von technischen Profilen aus Kunststoff, hat ein Schuldscheindarlehen in einem Gesamtvolumen von 200 Mio. € platziert. Und damit das Doppelte des ursprünglichen Zielvolumens von 100 Mio. € erreicht.
Mit der Platzierung des Schuldscheindarlehens will das Unternehmen unter anderem die Akquisition der Probos-Gruppe in Portugal und die Tilgung aus dem US-Private Placement im August refinanzieren. Die neuen Mittel würden Freiraum und Flexibilität schaffen, um den „Wachstumskurs dynamisch fortzuführen.“
Das Emissionsvolumen verteilt sich laut Surteco auf Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren, überwiegend mit fester Verzinsung. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank und der Deutschen Bank AG arrangiert. Damit habe man das aktuell niedrige Zinsniveau nutzen und sich langfristig günstige Finanzierungskonditionen mit attraktiven Rahmenbedingungen sichern können, so Surteco.